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    澳煤受阻,蒙煤是否能挑起進口焦煤的大梁?(中:蒙煤運輸篇)
    來源: | 作者:mtjgly | 發布時間: 2022-04-01 | 302 次瀏覽 | 分享到:

    蒙古國煤炭資源豐富,探明總儲量1623.405億噸,境內一共15個含煤盆地和含煤區域,且分布相對均勻。其中位于南戈壁地區的塔本陶勒蓋煤礦(TT礦)是世界最大的焦煤礦。此外,蒙古煤炭出口到中國的量占其煤炭總出口量的95%以上,出口的煤炭以焦煤為主。

    根據最近的海關進口數據,2022年1-2月的焦煤進口量若剔除166萬噸左右的滯港澳煤,其實已經觸及近四年低位。細看蒙煤,在有澳煤的參與下僅僅排位第四。1-2月份蒙煤同比累積減少278萬噸,主要還是因疫情管控影響。三月份之后,焦煤國內外價差繼續拉大,部分煤種價差超過1000元/噸,預期對美、加、印尼等國的海運煤進口將不及1月以及2月的進口量,俄煤也因信用證問題被迫減少對華進口,短期預計進口煤增量并不樂觀。

    近期,蒙煤通關量的確在甘其毛都口岸持續小幅增長,目前維持在200車附近。但總地來說,因為蒙煤通關車數增量仍舊非常有限,預計近幾個月全球對華焦煤進口量或將維持在300-400萬噸/月的水平,這是嚴重不足的。

    經過對蒙古煤炭分布、煤質、煤產量及運輸的分析,我們認為從數量和質量的角度考慮,蒙煤均不及澳煤。此外,由于蒙古自身運輸條件有限,對華進口焦煤目前主要還是陸路運輸為主,運量也因疫情影響受限頗多。

    2021年288口岸通關車數平均230車,2022年至今的288口岸進口平均車數僅剛突破100車,因口岸司機閉環管理人數有限,500-600車通關量或是今年峰值水平。

    與此同時,備受矚目的鐵路運輸增量不宜過高期待。據了解,新增的蒙方往中方的焦煤鐵路運輸主要有兩條,一條是宗巴音-杭吉(滿都拉)方向的鐵路,經Mysteel了解,該線路主要運輸鐵礦與銅礦為主,留給煤炭的運力增量基本可以忽略。另一條是預計將于7月中旬開通的塔本陶勒蓋煤礦至288口岸的鐵路,不過網傳的3000萬噸運力主運煤炭仍有較大爭議與不確定性。此外,受限于中蒙軌距的不同,鐵路建設完成后是否能順利通車仍然未知,據部分口岸貿易商了解,今年是否通車都將是未知數。因此,過度期待鐵路方面的增量并不現實,2022年蒙煤進口維持2021年的進口或是偏樂觀預期。

    2021年288口岸通關車數平均230車,2022年至今的288口岸進口平均車數僅剛突破100車,受限于口岸疫情管控,500-600車通關量或是今年峰值水平。與此同時,備受期待的鐵路運輸增量或不宜過高期待。據了解,蒙方往中方新建的鐵路主要有兩條,一條是宗巴音方向的鐵路,留給煤炭可能僅1列火車/天的運力,一列火車運量3000噸,增量基本可以忽略。另一列是將于7月中旬建設完成的塔本陶勒蓋煤礦至288口岸的鐵路,塔本陶勒蓋集團稱將使用鐵路運輸330萬噸煤炭,這個量遠遠低于網傳的3000萬噸的運量,此外,受限于中蒙軌距的不同,鐵路建設完成后是否能順利通車仍然未知。因此,過度期待鐵路方面的增量并不現實,2022年蒙煤進口維持2021年的進口或是偏樂觀預期。


    此外,其他海運煤進口亦難期待達到去年同期。美國、加拿大煤受國際煤價影響,短期不利于進入中國市場。俄羅斯煤受限于運力瓶頸、貿易不確定性及信用證等支付問題,進口資源有限??傮w上看, 2022年進口煤市場總體仍然趨緊。


    本篇文章分為3個部分:蒙煤資源篇、蒙煤運輸篇、中蒙貿易篇,此為第二篇。


    1.中蒙煤炭運輸口岸分布

    現在中蒙共有18個邊境口岸,是我國向北開放的前沿。其中二連浩特是公路/鐵路雙用口岸,其余均是公路口岸。有煤炭出口的主要口岸有5個,由西向東分別是塔克什肯、策克、甘其毛道、滿都拉和二連浩特,潛在的煤炭出口口岸是東部的阿爾山口岸。其中出口量最大的是策克和甘其毛道口岸。據統計,中國進口蒙古煤炭主要通過策克口岸和甘其毛道口岸。甘其毛都主要以主焦煤為主,而策克口岸則以1/3焦煤為主,主要出口市場集中在內蒙中部與河北地區。

    a.二連浩特口岸歷史悠久,吞吐能力大,承擔著中蒙貿易大部分運輸任務,以及中俄、中歐貿易轉關跨境運輸任務。口岸運力緊張,進口運量中近60%為鐵礦石,進口產品種類單一、集中程度高,以至于較多短期、特殊的運輸需求不能得到滿足??诎锻ㄍ晒艊较蜩F路是單線鐵路,機車老化、車皮短缺等問題嚴重影響了口岸的正常運營。不過近幾年蒙古國加大基礎設施投入和鐵路線平行的縱向公路主干道即將全線貫通??诎锻ㄍ鶉鴥确较虻蔫F路運力達到飽和狀態,正在進行擴能改造。配套設施方面,蒙古國計劃重點建設工業園區,包括洗煤、煉焦、煉鋼、煉銅、煉油等礦產資源加工以及生產建筑材料等項目。

    b.塔克什肯口岸在新疆-蒙古國的4個口岸中規模最大、基礎設施條件最好。雖然新疆是國內煤炭儲量最大的省,但其優質冶金煤稀缺,尤其新疆八一鋼廠煤炭需求量較大,需要從疆外引進。在此背景下,2011年中國新疆與蒙古國正式實現煤炭運輸,并在口岸設置有煤炭專用通道。同時塔克什肯口岸積極爭取口岸公路與鐵路建設,力爭為口岸發展締造聯通四方的交通網絡??诎杜涮自O施方面,青河縣力促完成煤炭洗選加工項目和煤焦化項目建設。

    c.策克口岸進口煤炭以1/3焦煤為主,主要銷往內蒙古烏海和巴彥淖爾、山西、河北、河南、寧夏回族自治區等。口岸通往國內方向有臨策鐵路和嘉策鐵路,蒙古方向沒有鐵路。目前鐵路運力閑置嚴重??诎杜涮自O施比較完善,設置有洗煤廠,另有修建電廠的計劃。

    d.甘其毛道口岸是中蒙原煤貿易最大的公路口岸??诎锻ㄍ鶉鴥确较蛴猩袢A自有甘泉鐵路,是蒙古國TT煤田、奧尤陶勒蓋銅金礦(OT銅礦)最便捷的出口通道。口岸通往蒙古國方向鐵路正在修建中??诎杜涮自O施發達,設有加工園區,煤炭進口企業、海關監管場所等,倉儲能力達到2000萬噸。

    e. 滿都拉口岸對應口岸是與之距離60公里的哈登寶力格縣杭吉口岸,聯通的方式是211省道。口岸距達茂旗政府所在地百靈廟鎮126公里,距離包頭市288公里,距離呼和浩特289公里,處于呼包鄂兩小時經濟圈內。滿都拉口岸方圓300公里的扇形區域內有60多處煤、鐵、錳、銅等礦點,資源儲量大,種類豐富。2021年通過車數最旺盛的時候能達到100車,貨種以主焦煤為主,1/3焦占比約20-30%。

    f.20137月,中蒙阿爾山松貝爾口岸正式開關,但其是季節性口岸,并非全年通關,這主要是蒙古國地理位置處于西伯利亞高壓寒冷中心造成的。阿爾山口岸是蒙古國最近的出???,近幾年發展迅速??诎吨攸c推進“兩山鐵路”建設,開通鐵路口岸并依托優越的交通區位優勢,積極拓展自治區周邊盟市和東三省物流、貿易市場。預期該口岸將成為蒙古國重要的動力煤出口口岸。

    2.蒙古出口煤炭運輸

    鐵路是蒙古國煤炭運輸的主要方式,但是蒙古國目前運行的主干鐵路只有一條線路用于貨物進出口,鐵路運力與大量的煤炭出口需求完全不匹配,很多時候煤炭出口在不得已的情況下選擇公路運輸,造成運輸成本的大幅增加。實際上即便是公路,蒙古國也僅有蘇聯時期建造橫縱交叉走向的兩條貫穿全境的主要公路具備了大量煤炭運輸的條件,其他公路線運營情況較為糟糕。蒙古國南部開采的煤炭大多數是通過公路出口到中國的,扎門烏德—二連浩特口岸雖然具有鐵路線,但是受限于過境能力,也已經無法支撐大量的煤炭出口。蒙古國唯一的進出口鐵路線是煤炭出口的主要運輸選擇,但只有一條鐵路線明顯難以承擔煤炭出口貿易,更何況其他貨物的進出口也需要鐵路運輸。

    礦產資源是支撐經濟社會發展的基礎,煤炭、原油、銅等資源是蒙古國出口中國的主要物品,而煤炭、原油等礦產最佳的運輸方式為鐵路。但是兩國鐵路軌距標準不一致,蒙古國采用的是俄羅斯寬軌鐵軌標準為15.20cm,中國采用的是標軌鐵軌標準為14.35cm,中國鐵軌相較于蒙古國鐵軌略窄,致使貨物運輸到兩國邊境后要進行貨物換裝,貿易成本增加。

    蒙古國現有鐵路里程2000多公里,由兩條鐵路線構成,分別為烏蘭巴托鐵路和喬巴山至蒙俄邊境口岸的出入境鐵路;公路總里程為50000多公里,但是土路、砂石路居多,硬面路里程為3000多公里,大宗貨品遠距離運輸無法滿足。塔本陶勒蓋煤田開采的煤炭產品需要用貨運大卡車運輸到幾十公里外的蒙中邊境的甘其毛都口岸,每量卡車一次性運載近百噸,每天都會有數百里載煤大卡車往返于兩地之間,這種情況在蒙中邊境的多地重復出現,長期以來的運輸致使蒙古國境內土地沙漠化不斷出現并逐漸加重。蒙古國政府規劃通過巨額投資修建鐵路和優化鐵路設備,以滿足塔旺陶勒蓋煤礦等大型煤礦的煤炭運輸需求和環境保護。

    烏蘭巴托鐵路是蒙古國最為依賴的鐵路運輸線路,總里程超過1800公里,蒙古國境內約為1100公里。蒙古國境內絕大部分的鐵路貨運、整體客運等基本運輸的各類需求都是由這條鐵路承擔,該鐵路的運營由蒙俄兩國聯合成立的烏蘭巴托鐵路公司負責。烏蘭巴托鐵路到達二連浩特——扎門烏德口岸因軌距標準不同進行貨物換裝,運輸時間和成本大大增加,并且就目前的運載能力而言,烏蘭巴托鐵路面對不斷增長的運量需求已無法滿足,此外,線路技術和設備老化的問題也較為嚴重。

    蒙古國礦產產品近年來的出口規模持續擴大,當前的運輸效率低、成本高的突出問題亟需修建新鐵路加以有效解決。

    蒙古國鐵路運力的現狀決定了貨物運輸方面需要公路運輸的大力配合。蒙古國公路組成分為三類:國家級公路、地方性公路、企業自用公路。按照公路級別統計總里程,2018年底,合計為54000公里左右,國家級公里里程約18000公里,柏油路面的只有大約3400公里。蒙古國政府近些年為加快新道路基礎設施速度和改善原道路運輸能力做了很多工作,付出了很大努力。有關部門不僅通過獲得財政資金大規模的支持,還通過引進國外資金投資、申請國際資金援建的方式,啟動了西部公路項目、各省省會連通省級公路等項目建設。


    3.5#焦煤的物流環節

    優質的蒙5#焦煤多為公路運輸。絕大部分蒙5#焦煤的物流環節為:ETT礦—甘其毛都口岸國內洗煤廠。

    a.境外環節:汽運。ETT坑口至查干哈達堆場,稱為中盤運輸。主要由蒙古國司機承運,管理難度大,準入門檻高。

    b.口岸環節:汽運。由蒙古國查干哈達堆場至我國境內甘其毛都堆場,稱為短盤運輸。途經海關需要排隊,受季節性、疫情等因素影響,通關時間從1天到十幾天甚至20天不等。

    c.境內環節:從甘其毛都堆場至當地、內蒙其他地區、其他省份洗煤廠,加工成精煤后再發送至終端用戶。汽運、火運均有,與其他內貿煤物流環節相似。

    其中,制約蒙古煤進口/運輸的因素有:

    a.短盤運費/通關效率:單價高、效率低。單噸/公里運費可高達10元以上,而國內普通汽運僅約0.3元。

    b.運管單:國際汽車運輸行車許可證,即C證。由中蒙兩國聯合發放,一車一證,每季度末申領,如申領失敗,則該車輛閑置3個月,推高沉沒成本。

    疫情嚴重時期,蒙古國查干哈達堆場庫存高企,其原因正是來自于通關/運輸的限制。去年因疫情影響,查干哈達堆場積壓1200萬噸煤炭,目前仍有500多萬噸的庫存待拉運。

    根據201812月公布的數據,蒙古國塔旺陶勒蓋煤田出口到甘其毛道口岸的煤炭運輸相關費用明細如下:

    (1)蒙古國嘎順蘇海圖海關200余公里,每噸煤炭的運費120元左右,平均每輛大卡裝載100噸。

    (2)嘎順蘇海圖海關到甘其毛道口岸海關約30公里,煤炭每噸運費約300元,口岸費用約135元,見下表。(2021年后,由于疫情影響缺少司機,短盤運費已遠超300元/噸,2021年高點近2000元/噸)

    (3)甘其毛道口岸到主要站的費用:烏拉特中旗洗煤廠約150公里,每噸費用約30元;烏拉山站約300公里,每噸費用約55元;包頭西站約400公里,每噸費用約74元;包頭公積坂站約500公里,每噸約100元。

    從蒙古國資源主導發展戰略和中國經濟社會發展對煤炭長期大量的需求以及兩國綜合影響因素來看,煤炭貿易將在相當長的時期內為雙邊貿易的重要部分,為推動雙邊貿易發展提供強大動力,而全球對煤炭的需求以及煤炭價格都處于較高水平,蒙古國煤炭出口前景十分廣闊,但因交通運輸等方面的掣肘,蒙古國煤炭出口存在不少問題。


    4. 不宜過高期待TT礦至288口岸的鐵路建成

    受制于疫情,為了恢復正常運輸秩序,2021年蒙古國施行對運輸車輛的閉環管理,蒙古國對華煤炭出口一直受到壓制。Mysteel數據顯示,2021年通過嘎順蘇海圖—甘其毛都邊境口岸通關過境的車輛數量平均230輛,最高僅500-600車的水平。最終2021年全年蒙古對華煉焦煤出口定格在1404萬噸。與20年的2377萬噸以及19年的3377萬噸都相去甚遠。

    目前,中蒙雙方終于就十多年以來未能解決的嘎順蘇海圖—甘其毛都邊境口岸鐵路國界過境點問題達成一致。塔本陶勒蓋鐵路股份公司與中國國家能源投資集團公司就口岸鐵路過境點問題進行三輪談判后,最終達成協議。鐵路建成通車后,將增加出口量,將運輸成本降低5倍。

    據蒙古鐵路局,TT礦-甘其毛都口岸的鐵路線將于7月中旬開通,據稱有3000萬噸/年運力。然而受限于中蒙軌距的不同,鐵路建設完成后是否能順利通車仍然未知,據部分口岸貿易商了解,今年是否通車都將是未知數。

    另外一條新建鐵路線路是是宗巴音到滿都拉口岸的鐵路,蒙古網站報道能增加2000萬噸運力,主要貨物將是鐵礦石,還運輸一定數量的其他原材料和產品,留給煤炭的運力十分有限,增量基本可以忽略。

    因此,備受矚目的鐵路運輸增量不宜過高期待。


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